Mevcut imparatorluk sarayı, mevcut arkaik medeniyeti daha iyi bir medeniyete dönüştürme umuduyla yabancıları aramakta ve onları bireysel yeteneklerine göre çeşitli pozisyonlara atamaktadır. Etkili bir muhalif olan Zuo Yun Qi, babasını kurtarmak için yabancı gibi davranarak imparatorluk sarayına gizlice girer ancak yabancıları ayırt etme konusunda uzman olan ev sahibi tarafından ifşa edilir. Tanışmaları, bazen komik olan bir dizi zihinsel ve fiziksel savaşa yol açar, ancak sonunda işbirliği yapmak için bir uzlaşmaya varırlar. Bir komployu başarıyla önlerken, mevcut iktidarı devirmek ve yeni, herkes için özgür bir toplum kurmak için gizlice bir ittifak kuran başka bir Yabancı hakkında bilgi edinirler. Zuo Yun Qi ve çetesi harekete geçmek zorunda kalır.