"Şampiyon olarak dileğim, kuleden inip karım olman." Ölümcül bir kuleye tırmanan Oscar, kulenin efendisi Azure Moon Cadısı'nın gücünü arıyor. Onun inanılmaz büyüsünün, eş olarak alacağı her kadını öldürecek bir laneti bozabileceğini ummaktadır. Ancak prens Tinasha'nın ne kadar güzel olduğunu görünce daha iyi bir fikre kapılır: Tinasha lanetten kurtulacak kadar güçlü olduğuna göre, onunla evlenmelidir! Tinasha bu fikre pek sıcak bakmaz ama prense yapılan büyüyü araştırırken bir yıl boyunca Oscar'la birlikte kraliyet şatosunda yaşamayı kabul eder. Ancak cadının güzel yüzü, yaşamı boyunca sakladığı karanlık sırları gün yüzüne çıkarmaya başlar...