Dünya iki gruba ayrılmıştır: insanlar ve katawara adı verilen canavarlar. Bir katawara olmasına rağmen Tama insanları sever ve kendi türüyle savaşmak anlamına gelse bile onları kötülükten korumaya yemin eder. Kardeşi Jinka ise çoğunlukla bir katawara olmasına rağmen insanlardan nefret eder. Kardeşlere, nasıl güçlü olunacağını öğrenmek isteyen Shinsuke adında korkak bir kılıç ustası da katılır. Grup, insanlar üzerinde deneyler yapıp onları canavara dönüştürmeyi amaçlayan bir komployu ortaya çıkardığında, bunun arkasında kim varsa onu yenmeye yemin ederler... Bu, bütün bir savaşçı ordusuyla savaşmak anlamına gelse bile.