Hiragi Utena, şehrini koruyan sihirli kızların büyük bir hayranıdır, bu yüzden kendisi de bir sihirli kız olma şansını yakaladığında, onların renkli saflarına katılma şansına atlar... ama dönüştüğünde, kaderinde cesur bir iyiliksever değil, kötülüğün tarafında bir kötü adam olmak olduğunu öğrenir! İlk başta yerel kötülerin lideri olarak yeni işini bırakmaya çalışır, ancak kısa sürede bundan zevk aldığını ve çok sevdiği sihirli kızlara eziyet etmekte tamamen doğal olduğunu fark eder. Hiragi'nin sihirli kızlara işkence eden bir sadist olarak yolculuğu hem bir patlama hem de bir sızlanma ile başladı!